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芯片股暴涨背后:“芯荒”加剧价格疯涨!连劫

 

  出于谨慎的考虑,老A果断卖出了手里持有的易兆创新。6月23日,易兆创新收报173.15,盘中一度摸高到179元,而5月24日易兆创新收盘价为119.72,短短一个月股价上涨了接近50%!

  6月以来,像易兆创新这样股价大幅上涨的芯片、半导体概念股有很多。6月23日,半导体指数大涨4.75%,但这种暴力涨幅并非6月来的第一次——6月17日,港股和A股的芯片半导体板块也有一次集体暴动,普遍涨幅也超过5%。

  最近这几年,芯片一直在头条上。2020年之前是因为美国接着芯片断供封杀华为,2020年之后,则是因为全球芯片产能不足、供不应求,引发相关产业波动。

  在这个普遍过剩的世界,芯片是极少数产能不足的行业。2020年下半年以来,由于市场需求旺盛,而芯片供不应求,国内外芯片厂商接连发出调价通知单。不少券商及研究机构认为,芯片短缺的状况可能持续到2022年,也有认为会持续到2023年。

  全球芯片严重短缺,在不少人看来,恰恰为我国半导体行业的发展迎来了最好的时期。那么,顶着重重压力,国产芯片能否雄起?

  5月27日,一则日本信越化学限制向中国大陆多家一线晶圆厂供货KrF光刻胶的消息引爆了半导体产业链。

  除了光刻胶之外,整个半导体产业链供应紧张的新闻层出不穷:汽车芯片短缺导致国内多家车企二季度减产;手机产业链方面,处理器芯片、屏幕驱动芯片、电源充电芯片全面短缺,至少影响未来一年;在电脑市场,计算机存储器 DRAM价格在2021年第二季度或将明显上涨。

  据“香港文汇报”报道,屯门6月16日周三下午发生劫案,一物流公司运输的价值约500万港元的高价芯片被劫。送货男子表示,在河田街东亚纱厂工业大厦,遭3名男子袭击,对他拳打脚踢致脸及腹部受伤,混乱间,匪徒抢走14箱贵价芯片,总值65万美元(约418万人民币)。

  无独有偶,不久前,深圳某电子厂也发生了一起价值千万芯片被盗事件。据深圳都市频道报道,深圳市某电子厂装有21万个芯片的10个箱子被盗,该批芯片价值千万元。ag8官网网址

  随着智能化加速,芯片”在当今生活中可谓无处不在,芯片的需求始终保持在高位,而增加供应却受到很多条件限制。去年以来,台积电、联电等晶圆代工大厂已经多次涨价。

  目前已有消息称,随着晶圆供不应求的局势持续升温,台积电、世界先进、联电和力积电四大代工巨头决定在第三季度继续上调代工报价,涨幅高达30%,远超预期15%。

  在涨价潮的预期之下,芯片价格猛涨,市场炒作之风盛行。有的芯片加钱也拿不到货,而有的产品相比去年年底价格已经涨了好几倍。

  在绝大多数行业,如果产品供不应求,就会刺激产能增加。但是半导体制造非常复杂,并不是想增产就能很快实现增产。每一块小小的芯片背后,都是一条生产线上几百台半导体设备合力的成果,而这些半导体设备中,有一些设备不仅昂贵,而且产能非常有限。

  比如光刻机,中芯国际在2018年就向荷兰ASML公司订购一台价值10亿、可以生产7nm芯片的光刻机,到现在也还没交货。虽然这其中有美国联合ASML打压的因素,但是全球的半导体公司要买光刻机几乎都得排队。

  此外,疫情也打乱了整个芯片行业的供应链。数据显示,台湾半导体产能占全球半导体市场份额26%左右。京元、超丰、智邦、京鼎、力积电竹南园区先后传出确诊消息,疫情已蔓延至许多半导体大厂。

  6月,全球芯片封测龙头京元电子的竹南厂区暴发群聚性感染,被要求全面停工48小时。这直接导致京元电子6月减少4%~6%的产能,相当于全球每月减少16000片的晶圆针测量和1600万颗IC成品测试量,对全球半导体产业链的影响不言而喻。

  另外,马来西亚等东南亚国家近期同样面临着疫情挑战。马来西亚占据着14%的全球封测市场,封测巨头日月光、通富微电等均有在马来西亚设厂。疫情影响下,大批半导体厂商产能受到影响,芯片市场的缺货状态进一步加剧。

  芯片涨价,已经直接波及到下游产业,很多电子类产品都开始涨价。日前,安防行业龙头海康威视发布一则涨价通知函,提到由于全球疫情蔓延,上游原材料价格全面上涨,导致产品生产成本持续攀升。而安防芯片价格已经多次上涨,是导致生产成本攀升的主要原因。联想相关负责人最近也表示,预计今年个人电脑行业将出现价格上涨趋势。

  上个周末,一则“台积电南京扩产受阻、28nm半导体设备被卡脖子”的消息在网上盛传。

  28nm技术在半导体业界被称为“黄金线”,是区分成熟制造技术和先进制造技术的节点。此前,美国只阻止14纳米、7纳米、5纳米等先进半导体设备出口中国。另外,28nm技术主要影响汽车芯片生产,这直接影响国内新能源车、自动驾驶技术发展。

  AI财经社求证,这条消息并没有权威信源,可能是一条假消息,但是它传达的信息依然非常复杂。

  据俄罗斯卫星通讯社6月22日的报道,事情的原委是这样的:因为疫情原因,全球28nm芯片开始短缺,台积电为了抢占市场份额,台积电准备增加在南京厂的投资,提高28nm芯片的产量。

  不过,美国当局却禁止台积电等企业在大陆投资扩产28nm芯片,也禁止从第三方转移相关设备进入中国市场,美国的阻挠导致台积电的股价一泻千里。

  芯片行不行,关键就是看半导体设备。而半导体设备中,最重要的就是光刻机。美国禁止台积电转移的相关设备进入中国市场,主要就28nm光刻机。

  几乎在同时,上海微电子传来好消息,其自主研发的28nm光刻机已通过了技术测试,并可在今年年底量产交付。

  如果台积电南京扩产成功,那么势必会对内地的芯片制造商造造成冲击,也有人认为南京扩产是台积电试图阻挠国产芯片发展的一种策略。但,万万没有想到的是,台积电这一扩产计划,却遭到了美国的反对。

  俄罗斯卫星通讯社采访知情人士称,美国这么做是想要摆脱对于大陆市场的依赖,28nm芯片广泛应用在汽车、家电等领域,一旦28nm芯片生产市场受到中美关系变化的影响,那么美国将在短期内无法采购到28nm芯片。

  有消息称,台积电正在美国亚利桑那州建设一家半导体工厂,美国为了鼓励这些芯片生产公司的投资,或将对投资企业减免25%的税收,而且美国参议院还批准了520亿美元的资金用于发展本国的半导体行业。

  在这样的竞争压力之下,半导体的国产化大关是非过不可了,因为前方已经无路可退。

  这几年,国家倾力支持芯片研发和制造项目,制订了一系列相关扶持政策,如今在半导体产业链上已经有了一支初具力量的国产化队伍——在光刻机方面有上海微电子公司的助力,在芯片制造工艺上有中芯国际的努力,在半导体用光刻机领域有晶锐股份的发力,还有华为、中科院、清华大学等机构在背后提供技术支持。

  据AI财经社报道,过去10年,国家通过“02专项”扶持14纳米国产半导体设备,投入将近一两百亿元,目前已经全部验收。效果最好的是刻蚀机,中微公司和北方华创的刻蚀机都在中芯国际用上了,但光刻机攻关效果最差。

  虽然上海微电子已经研发出28nm光刻机,但要和荷兰ASML公司的高端光刻机还是有很大的差距,要知道一台光刻机的零部件多达10多万个,内部系统也是极其复杂。

  但无论如何,国产28nm光刻机对如今严重缺“芯”的中国来说,无疑是打了一针强心剂——光刻机霸主ASML已经宣布28nm光刻机降价了。

  路漫漫其修远兮,严重缺芯的形势下,国产替代能不能在近几年快速崛起,且让我们拭目以待。

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