董事会]东凌国际：第六届董事会第三十三次会议

 

　　董事会第三十三次会议的会议通知于2017年2月22日以邮件方式发出，会议于

　　2017年2月26日下午以现场方式在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广

　　场南塔19层大会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

　　于授权公司经营管理层聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查

　　并作出评价的议案》。随后，公司聘请化工部长沙设计研究院对老挝100万吨/

　　年钾肥项目进行专项调查，并对煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司2014年

　　7月编制的“中农钾肥有限公司老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工

　　鉴于目前老挝 100 万吨/年钾肥项目扩建工程进展受到影响，且考虑到原技

　　公司及全体股东的合法权益,现拟对老挝100万吨/年钾肥扩建项目进行全面系

　　统的施工设计并出具设计方案，包括但不限于技术经济、地质、采矿、矿山机械、

　　具体实施，经营管理层认为有必要时，可以聘请外部专业技术团队给予技术支持。

　　司2017年净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）不低于

　　45,150.00万元的业绩将无法完成，中国农业生产资料集团公司等交易对手方面

　　《中农钾肥有限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研

　　究报告的评估报告》的议案）及议案二（关于对老挝100万吨/年钾肥扩建项目

　　行性研究报告》由煤炭工业郑州设计研究院于2014年完成，是东凌粮油发行股

　　份收购中农国际100%股权的重要基础材料，获得了当时交易各方的共同认可。

　　切的合作关系。双方曾在老挝甘蒙50万吨、250万吨氯化钾项目上开展合作。

　　告进行评估，存在泄露公司商业秘密的风险，是对上市公司极端不负责任的行为，

　　监函【2017】128号）中体现。目前应当根据监管意见函的要求----“厘清违约

　　的发展及其老挝钾盐项目的建设法理上都需要上市公司按照程序推进。2016年，

　　复，董事更是无从知晓，造成项目建设严重受阻。此时突然提出钾盐项目建设“暂

　　附件2：《中农钾肥有限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可

　　［2014］14号），审定的氯化钾资源量（331+332+333）1.5亿吨，溴矿资源量（333）

　　183万吨。钾盐资源量储量中331+332级别达1.28亿吨，KCl平均品位15%以上，

　　0.18%，达到了工业利用品位。可研报告引述的勘探区钾盐资源储量数据是真实

　　可研报告提交的时间为2014年7月，2014年1月中国与俄罗斯达成的2014

　　年度钾肥供应合同到岸价格305美元/吨，但报告在经济评价中仍采用436.89

　　美元/吨的销售价格。因此，可研报告的经济评价指标不能反映项目的真实情况，

　　以及将来运行过程中的实际状况，例如，根据可研报告提供的数据，按照2016

　　年钾肥价格测算，项目的投资回收期将从5.23年延长至9.7年，降幅达85%。

　　一条胶带提升斜井外，其它均无实质性进展。报告提出的2016年12月形成南区

　　50万吨/年生产能力和2017年5月形成100万吨/年生产能力的实施计划以已不

　　而言也不尽合理，本项目为大型综合性化工矿山项目，总开采规模800万吨/年，

　　可研报告中南北采区井巷施工安排工期分别为385和370个工作日，在老挝这样

　　斯钾肥销售合作组织BPC的解体，世界钾肥销售格局发生较大变化，长期以来联

　　供过于求和企业恶性竞争局面会进一步加剧，钾肥价格上扬乏力。自2014年以

　　来，受国际市场影响，钾肥价格一路走低，目前中国氯化钾进口价格已由2014

　　据国际化肥工业协会对2016-2020年期间全球钾肥市场需求与产能增长趋

　　势预测，至少在2020年以前，全球钾肥市场需求增长速度低于产能增长速度，

　　井出矿，且运输能力为400万吨/年，这就给矿区总体开拓运输方案的选择带来

　　了难度，正常情况下35km2的开采范围用一条胶带斜井和一条无轨斜坡道即可解

　　有难度。一是干式回填，井下主运输胶带巷道内需布置2条互为反向运行的胶带，

　　存状况进行详细研究，笼统提出原矿中钾石盐与光卤石的比例为2:8，缺乏客观

　　表示，报告中确定产品规模100万吨/年、选矿比为7.5；又强调开采规模800

　　万吨/年，反过来校核产品产量为106.6万吨/年。建议分层次表述为“项目建设

　　规模为100万吨/年，折算原矿消耗量为750万吨/年，矿井提升能力按800万吨

　　/年设计”。项目名称也宜作相应简化。全称表述为“中农钾肥有限公司老挝甘蒙

　　东泰矿区100万吨/年钾肥项目”。开采加工是项目的内涵，要把矿石变成钾肥，